韓國LCD面板被中國完全打敗,蘋果無奈援手JDI?

對于此次蘋果救助JDI,以便重啟白山產線的產能,業界也有傳聞蘋果除了希望JDI保證LCD的面板產能外,同時也要求供應鏈把與之相關的后段模組產能從中國內地轉移出去。
   據昨天日本媒體的報道顯示,蘋果決定以1億美元對JDI進行救助。另據業界傳言顯示,蘋果以1億美元救助JDI,是希望其能重啟白山6代LTPS生產線。而JDI希望的免除欠款的要求蘋果并沒有答應。
 
  而JDI在2019年6月12日的董事會上,決定位于石川縣白山市松竹町2480-1的第6代LTPS LCD面板廠計劃于7~9月間關停,9月份開始關閉位于千葉縣茂原市早野3300茂原工廠的后段產線,并變賣部分舊的生產設備。
 
  另外JDI此前也確認原計劃對其進行支援的陸臺聯合“Suwa財團”中的臺灣觸屏廠商“TPK”將放棄對JDI的援助。雖然JDI表示在TPK和Suwa退出增資案后,將以中國內地的投資公司嘉實基金重新牽頭進行新的一輪收購議案協商,為了保證相關收購資金能達到JDI重新正常運營的資金的要求,嘉實基金的出資額將從407億日元(約人民幣24.42億元)調整為418億日元(約人民幣25.08億元),由嘉實基金或其它投資方再追加218億日元(約人民幣13.08億元)來替代TPK和Suwa退出后的資金缺口。另外,JDI也收到香港的投資基金集團Oasis Management出資164億日元(約人民幣9.84億元)的意向,各方將在6月27日前對相關的增資案進行協商確認。
 
  但蘋果如果真的決定以1億美元救助JDI的話,很可能意味著JDI出售股權的計劃已經泡湯,包括后面傳聞由嘉實基金聯合浙江政府出資建OLED面板產線項目,也同意無法進行。
 
  據李星了解,蘋果近期為了JDI白山產線的去留問題,進行了一系列的調研。結果顯示,如果放棄白山產線的話,蘋果后續的產品線將出現較大風險。
 
  其中很大的原因,除了JDI自身的經營狀況不如人意,長期虧損生存不下去以外,蘋果在面板產能上比較依賴的兩家韓國廠商三星和LGD,都表示在LCD面板上無法與中國內地的廠商進行競爭,未來不再投資LCD面板產能。
 
  實際上,三星對今年8月份使用壽命到期的8代LCD線明確關停,LGD則積極出售LCD上游配套產業如偏光片產能等,都已經對外表示,韓國將不再對LCD的產能進行投資,未來韓國本土的面板技術全部會集中在OLED或LED等自發光顯示技術上。
 
  韓國的LCD產業鏈企業都已經十分清楚,韓國境內舊的LCD產能在產線使用壽命到期后,這些產線都將自然關停,而與之配套的相關產業資源,同時也將永遠失去這部分市場,因此,韓國境內的LCD相關產業鏈企業,都在積極往半導體行業轉型,或者關掉相關業務,進入到生命科技等新興科技領域。
 
  昨天李星的文章中也有說明,蘋果手機和蘋果手表的顯示屏面板,除了JDI外,全部由三星和LGD生產。其中蘋果手機的OLED顯示屏面板幾乎全部由三星生產,蘋果手表的OLED顯示屏面板則由LGD生產。而蘋果手機的LCD顯示屏面板中,舊款手機的LCD顯示屏面板絕大部分由LGD生產,新款iPhone XR手機LCD顯示屏面板由主要由JDI生產。
 
  在JDI宣布關停白山產線后,蘋果本來希望LGD啟動新款iPhone XR手機LCD顯示屏面板生產,但是LGD除了表示產能有限外,另外也不愿意再追加投資對快來到使用壽命的LCD面板產線進行升級改造。
 
  因此蘋果發現,不管是眼下的新款iPhone XR手機LCD顯示屏面板供應,還是未來舊款手機LCD顯示屏面板的供應,能在面板產線使用壽命期內形成有效產能的,可能就剩下白山產線了。
 
  李星此前也曾分析過,蘋果原本希望自己接收與JDI合建的白山產線,并交由LGD來運營。不過當時JDI同樣希望拿白山產線的產能來吸引外界投資者,而且肯定也不愿意LGD接管相關的運營管理,所以一直請求蘋果以其它的方式來解決白山產線的產能歸屬問題。
 
  TPK在JDI重組案里面的退出,可能是擊垮蘋果對JDI的最后耐心。蘋果顯然不愿意白山產能交給不熟悉的新入局方,在沒有取得有效制衡措施之前,新入局者的經營能力與商業道德,都將對其供應鏈安全會提出非常高的挑戰。
 
  此外,中美之間的貿易爭端也同樣提蘋果十分關注的地方。特別是為了防范禁運風險,蘋果已經不得不面對部分供應鏈產能移出中國內地的事實。
 
  長期以來,蘋果手機、平板以及電腦,都在美國軍方采購中占有絕對的份額,這讓蘋果在處理供應鏈安全時十分謹慎。
 
  對于此次蘋果救助JDI,以便重啟白山產線的產能,業界也有傳聞蘋果除了希望JDI保證LCD的面板產能外,同時也要求供應鏈把與之相關的后段模組產能從中國內地轉移出去。蘋果希望JDI能在中國內地以外的地方,建設后段LCD模組加工與全貼合加工產能,從而提升白山產線的綜合經營效益,包括業績總額與盈利能力。
 
  如果這些舉動全部實施的話,則表示蘋果與JDI后續將在重啟白山產線基礎上,收回業成和TPK在中國內地的蘋果手機LCD模組加工與全貼合加工訂單。
 
  有消息人士對李星表示,甚至部分基于夏普面板的iPad、筆記本電腦、臺式電腦顯示屏模組訂單也將從中國內地撤出。
 
  其中鴻海則希望目前業成加工的這部分訂單,未來可以轉移到還在進行地基清理的美國顯示屏工廠內生產。
 
  而TPK目前則對此毫無頭續,不過日本寫真已經對蘋果提出建議,或許可以交由藍思科技在越南的基地來完成這部分訂單。
 
  總的來說,近期有關JDI的命運,幾乎代表了未來LCD產業的命運前景,其曲折的劇情后面,卻是整個LCD產業波瀾壯闊的產業大遷移,而中國內地或許將是LCD產業的最后落腳點,直到它初自發光顯示技術完全取代。
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